Calculadoras de inversión y bolsa en México
En México, esta selección permite calcular la rentabilidad, las aportaciones y el riesgo de una inversión. Una rentabilidad histórica no garantiza resultados futuros. Para comparar alternativas utiliza el mismo horizonte, la misma frecuencia de aportación y una hipótesis coherente de comisiones e inflación. Aquí encontrarás 10 herramientas específicas del país y 585 de aplicación general. Las primeras identifican las normas o productos locales que utilizan; las generales permiten introducir tus propios importes y supuestos. Entre las herramientas disponibles están CETES (México), Precio de la plata hoy en México, BPA182 (México), BPAG28 y BPAG91 (México). Empieza por la calculadora que corresponda a tu operación, introduce datos del mismo período y revisa las unidades antes de interpretar el resultado. Si necesitas comparar escenarios, cambia una sola variable cada vez: así podrás distinguir qué parte del resultado depende de tus datos y qué parte depende de la hipótesis elegida. Cada herramienta conserva su explicación, sus fuentes y sus supuestos. Revisa allí la vigencia de los datos legales y las condiciones que no se incluyen en el cálculo. Una estimación no confirma por sí sola un derecho, una obligación de pago ni la aprobación de una solicitud.
Inversión y bolsa: todos los países
Elige tu cálculo
- Interés compuesto
- CETES (México)
- Coste de cobertura de divisa
- Curva de tipos de la zona euro hoy
- Interés compuesto continuo
- Rentabilidad histórica
- Tasa de la Fed hoy
- Asignación de activos
- Cartera permanente y All Weather
- Cobertura forex
- Comparar fondos por comisiones
- Core satellite
- Perderse los mejores días
- Crecimiento de cuenta de trading
- Dividendo extraordinario
- Ganancia de acciones
- Invertir una herencia o bonus: ahora o escalonado
- Oro contra inflación
- Acciones de tu empresa en tu cartera
- Precio del paladio hoy
- Precio de la plata hoy en México
- Probabilidad de pérdida por horizonte
- Ratio de Sharpe de tu cartera
- Rendimiento total al accionista
- Rentabilidad real
- ROI
- Fondos de inversión y ETF
- Spread vertical de opciones
- Warrants: punto muerto y apalancamiento
- Dividendos
- Interés simple
- Acciones fraccionadas
- Acciones preferentes
- Recompras: cuánto neutraliza nuevas acciones de empleados
- Split y opciones
- Precio de un ADR
- ADX
- Aviso por caída del 10 % en cartera gestionada
- Alfa de Jensen y Treynor
- Ampliación de capital y derechos
- Anualizar rentabilidad
- Apalancamiento efectivo de la cartera
- Apalancamiento y margen
- Aportaciones crecientes con el sueldo
- Arbitraje triangular forex
- Aristócratas del dividendo
- Aroon
- Asesor automatizado o por tu cuenta
- Coste de un asesor financiero
- Honorarios fijos o porcentaje del asesor
- Asignación de activos por edad
- ATR
- Atribución de rentabilidad Brinson
- Awesome Oscillator
- Bandas de Bollinger
- Precio justo del futuro de un índice
- Ganancia de capital al vender
- Spread y straddle de opciones
- Beneficio por acción (BPA)
- BPA desde el beneficio neto
- Beta de una acción
- Beta apalancada y desapalancada
- Beta y correlación de un activo
- Beta de cartera
- Lock-up de una IPO
- Bono a 10 años por país
- Yield to call
- Bono cupón cero
- Bono cupón cero
- Bono con descuento o prima
- Cupón bono tipo variable
- Bono o depósito
- Bonos ligados a la inflación
- Bonos y subida de tipos
- BPA182 (México)
- BPAG28 y BPAG91 (México)
- Break even de una operación
- Break-even de una operación
- Break even al comprar una opción
- Buyback yield
- Calculadora de CAGR
- Recuperar cartera tras una caída
- Valor del oro y la plata
- Tamaño de posición
- Capital para vivir del trading
- Small, mid y large cap
- Capitalización de mercado
- CAPM, rendimiento esperado
- CAPM
- Carry trade y forward
- Efecto del efectivo en la rentabilidad de una cartera
- Cartera de mínima varianza (dos activos)
- Cartera tangente (máximo Sharpe) con tres activos
- Cartera de tres fondos
- Dividendo frente a bono sin riesgo
- CCI (índice de canal de materias primas)
- Beneficio o pérdida de un CFD
- Financiación de un CFD
- Límites de apalancamiento CFD
- Margen CFD cartera mixta
- Margen requerido CFD
- Pérdida máxima CFD
- Margen mínimo de CFD por activo
- Chandelier Exit
- Clases de un fondo
- Chaikin Money Flow (CMF)
- Cobertura con futuros
- Cobertura del dividendo
- Cobertura de divisa
- Ratio de cobertura óptimo con futuros
- Ratio de cobertura en pairs trading
- Collar de opciones
- Comisión porcentual o fija con mínimo
- Comisión de cambio de divisa
- Comisión de custodia en tu cartera
- Comisión de éxito de un fondo
- Comisión 2 y 20 de un hedge fund
- Comisión de éxito de un fondo
- Comisión fija en aportaciones pequeñas
- Recargo del intermediario en un bono
- Comisión fija o porcentual
- Comisión de reembolso diferida
- Comisión de suscripción de un fondo
- Comisiones de fondo o bolsa
- Comisiones de inversión
- Comisión por lote forex
- Bono o depósito
- Comisión fija o porcentual
- Comparar con un índice
- Compound trading con retiros
- Compound trading con meta diaria
- Concentración de cartera (HHI)
- Contratos de futuros
- Lotes a unidades y contratos
- Convexidad de un bono
- Copy trading neto
- Diversificación y correlación
- Correlación de pares forex
- Coste de un asesor financiero
- Coste de empezar tarde a invertir
- Coste de esperar para invertir
- Días de una posición apalancada
- Coste de oportunidad
- Comisiones de un fondo a 30 años
- Coste de oportunidad
- Coste de oportunidad
- Dinero parado vs fondo monetario
- Préstamo con garantía de cartera
- Coste real de una hora de tu tiempo
- Coste total de una inversión
- Costes de trading
- Posición neta COT en dólares
- Rentabilidad de una covered call
- Covered call
- CAGR de beneficios de empresa
- Crecimiento del dividendo
- Credit spread (bull put y bear call)
- Criterio de Kelly
- Criterio de Kelly
- Crowdfunding inmobiliario neto
- Capacidad de pérdida en crowdfunding
- Pérdidas que aguanta tu cuenta
- Punto básico a porcentaje
- Robo-advisor frente a indexado
- Cupón corrido y precio sucio
- Curva cero cupón desde bonos
- Curva de tipos de EE. UU. hoy
- Custodia en cartera pequeña
- DCA o invertir de golpe
- DCA con aportación creciente
- DCA semanal, mensual o anual
- DCA o invertir de golpe con tus precios
- DCA o inversión única en tres escenarios
- DCF inverso
- Delta de opción de divisa
- Delta de opciones
- Derechos de suscripción
- Deriva de ETF apalancado e inverso
- Descuento por volumen en fondos
- Gap en el stop
- Desviación estándar de la cartera
- Deuda subordinada en quiebra
- Dilución de acciones
- Diversificación y número de activos
- Dividendo para renta mensual
- Dividendo trimestral a anual
- Dividend trap
- Capital para vivir de dividendos
- Dividendos reinvertidos
- Canal de Donchian
- Drawdown máximo de una serie
- Drawdown y recuperación
- Duplicar tu dinero
- Duración de bonos
- DV01 de una cartera de bonos
- Earnings yield
- EPS diluido
- Escalera de bonos
- Esquema piramidal: personas necesarias
- Estadísticas del diario de trading
- Rentabilidad prometida imposible
- ETF de acumulación o distribución
- ETF apalancado 3x y volatilidad
- ETF: gastos corrientes
- Liquidez de un ETF y tamaño de la orden
- Prima o descuento de un ETF
- Prima o descuento de un ETF
- ETF vs acción individual
- EV/EBIT
- EV/ventas
- Expectativa matemática trading
- Expectativa por operación y por hora
- Expected Shortfall (CVaR)
- Exposición total de posiciones abiertas
- Festivos de la bolsa de Frankfurt
- Festivos de la bolsa de Hong Kong
- Festivos de la bolsa de Londres
- Festivos de la bolsa de Milán (Italia)
- Festivos de la bolsa Nasdaq Nordic
- Festivos de la bolsa de París
- Festivos de la bolsa de São Paulo (B3)
- Festivos de la bolsa de Shanghái
- Festivos de la bolsa de Sídney
- Festivos de la bolsa de Singapur
- Festivos de la bolsa de Tokio
- Festivos de la bolsa de Viena (Austria)
- Festivos de la bolsa de Zúrich
- Fibonacci y pivot points
- Fin de la exención de comisión
- Fixed ratio
- Apalancamiento efectivo en fondeo
- Lotes máximos con el colchón restante
- Colchón en ticks y contratos
- Colchón hasta el límite en fondeo
- Colchón para proteger payouts
- Comisiones por lote en fondeo
- Comparar dos programas de fondeo
- Comparar drawdown estático, trailing y EOD
- Cambio de moneda en fondeo
- Cuenta de fondeo pequeña o grande
- Riesgo en días de noticias (fondeo)
- Días ganadores mínimos (profit days)
- Días mínimos de trading
- Días para recuperar el drawdown
- Drawdown estático en fondeo
- Drawdown EOD en fondeo
- Drawdown trailing en fondeo
- Trailing con operaciones abiertas
- Límite de contratos según el saldo
- Límite de pérdida semanal y mensual
- Lote necesario en fondeo
- Lotes máximos en fondeo forex
- Días para el objetivo del challenge
- Objetivo semanal de fondeo
- Payout neto en fondeo
- Payout y profit split
- Pérdida diaria en fondeo
- Pérdida diaria máxima en fondeo
- Primer payout en fondeo
- Ratio objetivo y drawdown en fondeo
- Ratio riesgo beneficio mínimo
- Coste de reintentar un challenge
- Fondeo: reducir el riesgo tras cada pérdida y colchón restante
- Regla de consistencia
- Regla del mejor día en fondeo
- Regla de noticias en fondeo
- Kelly fraccional en un challenge
- Riesgo por operación en fondeo
- Riesgo según el colchón restante
- Split escalonado y payout neto
- Fondeo: reparto marginal por beneficio acumulado
- Stop dentro del límite diario
- Tamaño de posición en fondeo
- Ritmo necesario en un reto de fondeo
- Bloqueo del trailing en el saldo inicial
- Valor esperado de una cuenta de fondeo
- Win rate necesario en fondeo
- Fondo activo vs indexado
- Fondo alternativo: bloqueo y neto
- Fondo cerrado: descuento sobre NAV
- Fondo de bonos y tipos
- Error de seguimiento fondo indexado
- Indexado frente a activo a 30 años
- Fondo activo vs pasivo: rentabilidad mínima
- Pago de un FRA
- Futuros Bund, Bobl, Schatz y Buxl
- GARCH(1,1) volatilidad
- Fondo de fondos: doble capa de gastos
- Glide path
- Grid trading
- Grid trading
- Horario de la bolsa de Ámsterdam (Euronext)
- Horario de la bolsa de Estocolmo
- Horario de la bolsa de Fráncfort
- Horario de la bolsa de Hong Kong
- Horario de la bolsa de Lisboa (Euronext)
- Horario de la bolsa de Londres
- Horario bolsa de Madrid
- Horario bolsa de México (BMV)
- Horario bolsa de Milán (Italia)
- Horario de la bolsa de París (Euronext)
- Horario de la bolsa de São Paulo (B3)
- Horario de la bolsa de Shanghái
- Horario de la bolsa de Sídney (ASX)
- Horario de la bolsa de Tokio
- Horario bolsa de Toronto
- Horario de la bolsa de Viena
- Horario de la bolsa de Zúrich
- Ichimoku
- Impacto del TER a largo plazo
- Indicador Buffett
- Índice equiponderado
- Índice por capitalización vs igual peso
- Inflación implícita
- Inflación por país
- Capital para una renta mensual
- Crowdfunding inmobiliario: plazo y comisión
- Inmunización de cartera de bonos
- Interés compuesto diario, semanal o mensual
- Precio sucio y limpio de un bono
- Intervalo de confianza del win rate
- Inversión única o aportaciones
- Ganancia de una IPO
- Iron butterfly
- ITF de acciones en Italia
- IV crush de opciones
- IV Rank y percentil de IV
- Jade lizard
- Canal de Keltner
- Letra con descuento
- Liquidez de acciones
- Lote mínimo en cuenta pequeña
- Lotes en CFD de índices según riesgo
- Lotes de oro por riesgo
- De golpe o por partes
- M2 de Modigliani
- MACD
- Margen bruto, operativo y neto
- Margen de seguridad
- Margen forex por lote
- Margen de futuros
- Margen por contrato de futuros
- Nivel de margen y margen libre
- Mariposa de opciones
- Media móvil, RSI y Bollinger
- Mercados abiertos ahora
- MAE y MFE de tus operaciones
- MFI, índice de flujo de dinero
- Micro contratos Nasdaq
- Dividendos en dos etapas
- Modelo de Gordon
- Modelo H de dividendos
- Mover stop a break even
- Mover stop a break-even
- Movimiento esperado por IV
- Nivel de margen y margin call
- Margin call y stop out
- Niveles de Fibonacci
- Número de Graham
- Objetivo mensual con cuenta pequeña
- Opción chooser
- Opción digital con skew
- Garman-Kohlhagen, opción de divisa
- Opción de divisa: prima y coste
- Opción gap
- Opción de intercambio (Margrabe)
- Opción quanto
- Opción real de abandono de un proyecto
- Esperanza de opción binaria
- Opciones binarias win rate mínimo
- Opciones call y put
- Opciones sobre acciones de empleado
- Opciones sobre futuros
- Orden todo o nada (AON)
- Operaciones para duplicar la cuenta
- Operaciones para validar una estrategia
- Optimal f de Ralph Vince
- Slippage de una orden
- Oscilador estocástico
- Parabolic SAR
- Paridad de poder adquisitivo
- Paridad de riesgo
- Payout ratio
- Payout sobre flujo de caja
- Comparar P/B de dos acciones
- Spread bono 2 y 10 años
- Beneficio necesario para un precio objetivo
- PER justificado
- PER con BPA
- Pérdida máxima de la cartera
- Pérdida máxima diaria
- Años para duplicar el PIB per cápita
- Pips y lotes de forex
- Piramidar una posición ganadora
- Puntos pivote
- Plan de trading: objetivos
- PnL de trading diario, semanal y mensual
- Precio de un bono y YTM
- Precio del cobre hoy
- PCF de una acción
- Precio justo EV/EBITDA
- Precio de liquidación
- Precio medio al piramidar
- Precio objetivo y upside
- Precio del oro hoy
- Precio del oro hoy en México
- Precio de la plata hoy
- Precio del platino hoy
- P/B (precio sobre valor en libros)
- Préstamo de valores
- Coste de la venta corta
- Indicador de riesgo PRIIP 1 a 7
- Reducción del rendimiento (RIY)
- Prima de una OPA
- Prima de riesgo de las acciones
- Prima de riesgo implícita
- Prima de riesgo bolsa menos bono
- Probabilidad de alcanzar tu meta
- Probabilidad de beneficio (POP)
- Probabilidad de ejercicio
- Racha perdedora trading
- Objetivo antes que stop
- Profit factor
- Promediar acciones
- Cuenta fondeada (prop firm)
- Próxima reunión del Banco de Canadá
- Próxima reunión del Banco de Inglaterra (Reino Unido)
- Próxima reunión del Banco de Japón
- Próxima reunión del Banco Nacional Suizo
- De EV a precio por acción
- Put protectora
- R múltiplo medio
- R múltiplos
- Beneficio por hora de trading
- Ratio Calmar
- Ratio de gastos totales
- Payoff ratio trading
- Ratio Omega
- Ratio oro plata hoy
- Ratio riesgo beneficio con varios objetivos
- Ratio de Sharpe, Sortino y Treynor
- Ratio spread con opciones
- Rebalanceo de cartera
- Rebalanceo con aportaciones
- Rebalanceo por bandas
- Recompra de acciones y BPA
- Recompra o dividendo
- Recovery factor
- Recuperar una pérdida en trading
- Regla 100 menos tu edad
- Regla del 2 % en trading
- Regla del 72
- Regla de Taylor
- Reinversión con fracciones
- REIT: dividendo y payout sobre FFO
- Relación de canje en fusiones
- Ratio riesgo beneficio
- Rendimiento a la call (YTC)
- Rendimiento equivalente fiscal
- Rendimiento de FIBRAs
- Dividendos e inflación
- Bonos corporativos: rentabilidad neta
- Renta fija o variable
- Rentabilidad anualizada
- Bono convertible
- Bono corto o largo con reinversión
- Rentabilidad de bonos
- Rentabilidad compuesta de operaciones
- DRIP de acciones
- Fama-French tres factores
- Rentabilidad geométrica vs aritmética
- Inversión en otra divisa
- Rentabilidad mensual a anual
- Rentabilidad TWR
- Earnings yield
- FCF yield
- Renuncia temporal de comisiones del fondo
- Retirar o reinvertir ganancias
- Retorno esperado de cartera
- Retorno total de una acción
- Agrupación de acciones
- Riesgo y rentabilidad de una cartera
- Riesgo de ruina y drawdown
- Gap de fin de semana
- Spread vertical con crédito
- ROC y momentum
- ROCE
- Rotación de cartera y comisiones
- RSI (índice de fuerza relativa)
- Rueda (wheel) de opciones
- Scalping: operaciones al día
- Sesiones forex en tu hora
- Días para cubrir el interés corto
- Simulador Monte Carlo de trading
- Coste de sobreoperar
- Split de acciones
- Spread bid ask
- Spread bid ask
- Stamp Duty acciones (Reino Unido)
- RSI estocástico (StochRSI)
- Stock options
- Stop-limit y hueco de precio
- Stop loss por ATR
- Stop loss y take profit
- Stop loss trailing
- Supertrend
- Swap forex y rollover
- Swap fijo-variable
- Swing trading mensual
- Take profit escalonado
- Lote forex por riesgo
- Entradas escalonadas
- Contratos de opciones por riesgo máximo
- Tamaño de posición por ATR
- Tamaño de posición por volatilidad objetivo
- Tasa de reinversión y crecimiento
- Tasa equivalente
- Tasa necesaria para tu meta
- Tasa real de un depósito a plazo (México)
- Tasas de los bancos centrales
- Test de perfil inversor
- Theta decay de una opción
- Tiempo para duplicar tu capital o llegar a tu meta
- Tiempo para recuperar una pérdida
- Tipo cruzado forex
- Tipo de cambio e inversión extranjera
- Tipo forward implícito
- Fórmula de Fisher
- Tipo swap forward
- TIR con flujos irregulares (XIRR)
- Tolerancia al riesgo
- Tracking difference ETF
- Tracking error y ratio de información
- Comisión por contrato de opciones
- Pip en par cruzado
- Rentabilidad necesaria en trading para igualar tu sueldo
- Trading: contratos de futuros con tu margen
- Prima de opciones anualizada
- Put cubierta con efectivo
- Orden parcial: coste de ejecución y cantidad pendiente
- Riesgo de ruina en trading
- Trading: coste del spread según la sesión en que operas
- Swap con triple del miércoles
- Trailing stop
- Trasteros, parking o local con un mismo presupuesto
- Turbo knock-out
- Udibonos (México)
- Ulcer Index
- Ultimate oscillator
- Oferta pública forzosa 30 %
- Asignación óptima por aversión al riesgo
- Valor actual y futuro
- Valor contable por acción
- VaR de cartera
- Valor esperado con escenarios
- Cartera con aportación creciente
- Valor futuro de una anualidad
- Valor intrínseco (Graham)
- Valor intrínseco y temporal de una opción
- Valor liquidativo
- Valor liquidativo
- Valor del pip en tu moneda
- Valor presente de una anualidad
- Valor presente
- Valor terminal (DCF)
- Valoración de acciones (DCF)
- Árbol binomial de opciones
- Valoración por múltiplos
- Suma de partes (SOTP)
- Value averaging
- VaR Cornish-Fisher
- VaR marginal y componente
- Varianza implícita de una cadena
- Vega y rho de opciones
- Venta de inmueble a plazos: TIR del vendedor
- Venta de bono antes de vencer
- Venta en corto
- Venta en corto
- Venta parcial de acciones
- Vivir de dividendos
- Vivir de intereses
- Volatilidad anualizada diaria
- Volatilidad anualizada
- Volatilidad de una cartera de dos activos
- Volatilidad EWMA RiskMetrics
- IV a 30 días por interpolación
- Volatilidad implícita de una opción
- Volatilidad con máximo y mínimo
- Volatilidad y VaR
- Voto acumulativo
- VWAP
- Williams %R
- Win rate mínimo por ratio
- Yield on cost
- Yield on cost
